پیش از ظهور پورنوگرافی مدرن، دنیای وسیع و پرشتابی از تجارت فیلم‌های مستهجن با تاریخچه مخفیانه خود جریان داشت. این مستند داستان ناگفته گذشته سینمایی پر از رسوایی و کثیف سینمای آمریکا را فاش می‌کند. با شروع از دهه ۱۹۲۰، دیوید اف. فریدمن، کارشناس باسابقه این حوزه، و هننلوتر ما را در طول بیش از پنج دهه از فیلم‌های غیراخلاقی راهنمایی می‌کنند. این داستان واقعی فیلم‌های مستهجن است که با جزئیات دقیق از مکان‌های عجیبی که این فیلم‌های کوتاه برهنه در آن‌ها اکران می‌شدند تا نبردهای حقوقی مداوم مروجان آن‌ها را دنبال می‌کند. و البته داستان‌هایی از خود نوآوران این عرصه وجود دارد؛ افرادی که اغلب امنیت و معیشت خود را برای ساخت این فیلم‌ها به خطر انداختند، چرا که به نوعی باور داشتند کارشان بد نیست و می‌تواند پول خوبی به همراه داشته باشد.

جین دختر خوبی است و چشمش به دنبال مرد جوانی است که به نظر می‌رسد بیشتر به ماشین دست‌ساز خود علاقه دارد تا به جین. او تصمیم می‌گیرد تصویر «دختر خوب» خود را کنار بگذارد؛ آن هم زمانی که یکی از همکاران پدرش در مسیر سفر خود برای مطالعه قبایل بومی استرالیا، به شهر آن‌ها می‌آید.

زن جوانی در یک مدرسه دخترانه در سوئیس، داستان‌هایی درباره پدر خیالی‌اش که یک کاوشگر و ماجراجو است می‌سازد و از زبان او برای خودش نامه می‌نویسد؛ تا اینکه در نهایت در موقعیتی قرار می‌گیرد که باید او را معرفی کند. اتفاقات جالبی رخ می‌دهد وقتی او یک مرد انگلیسی را که به آنجا سفر کرده متقاعد می‌کند تا به او کمک کند.

کورت اندرسون مدیر مستبد یک فروشگاه بزرگ در نیویورک است که در بحران مالی قرار دارد. او بدون هیچ تردیدی کارمندی با بیش از ۲۰ سال سابقه را اخراج می‌کند یا با احساسات هر زنی که ملاقات می‌کند بازی می‌کند. یکی از این قربانیان مادلین است، زن جوان و زیبایی که به کار نیاز دارد. اندرسون او را به عنوان فروشنده استخدام می‌کند، اما نه قبل از اینکه آن دو شب را با هم بگذرانند. مادلین احساس شرمساری می‌کند، به‌خصوص پس از اینکه عاشق مارتین وست، ستاره جوان و رو به رشد فروشگاه می‌شود. بزرگ‌ترین ترس او این است که مارتین از حقیقت پشت پرده این «پیشرفت شغلی» باخبر شود.

لورا هارت موفق می‌شود به عنوان کارآموز پرستاری در یک بیمارستان کار پیدا کند. پس از اتمام دوره آموزشی، او به عنوان پرستار شب برای دو کودک خردسال که به نظر می‌رسد بسیار بیمار هستند مشغول به کار می‌شود، هرچند ماجرایی بسیار شوم‌تر در جریان است.